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美國互聯網眼鏡巨頭Warby Parker 申請“直接上市”,今年上半年銷售額增長53%

作者:admin 日期:2021/8/26

美國互聯網眼鏡巨頭Warby Parker Inc.申請直接上市,并首次公開披露了今年的業績,上半年銷售額同比增長了53%。

Warby Parker在周二提交給美國證券交易委員會(SEC)的一份文件中稱,今年上半年銷售額2.71億美元,凈虧損730萬美元。相比之下,2020年同期銷售額為1.77億美元,凈虧損1000萬美元。從2018年到2020年,Warby Parker每年的凈銷售額分別為2.73億美元、3.7億美元和近3.94億美元。

Warby Parker曾在6月份聲明,已經向美國證券交易委員會秘密提交了一份關于擬公開上市的文件。

Warby Parker在申請文件中使用了這樣的措辭“a public listing of its stock”,這表示公司計劃繞過傳統的 IPO(首次公開募股)而采用直接公開上市的方式。這種做法又稱“直接公開發行”(DPO),是一種不借助承銷商或銀行使公司股票公開交易的方式,企業直接向市場出售由內部人士、員工和投資者持有的股份,而不會發行新股。這也意味著Warby Parker不會通過上市籌集任何資金。

文件顯示,Warby Parker股票在4月份以每股24.53美元的價格私下交易。在該股開始公開交易之前,紐約證券交易所將發布一個參考價格,但不會像傳統IPO那樣以該價格出售股票。

根據招股說明書,Warby Parker公開發行的股票包括190多萬股A類普通股,每股定價6.11美元,以及280多萬B類普通股,每股定價2.28美元。

高盛集團(Goldman Sachs Group Inc.)、摩根士丹利(Morgan Stanley)和Allen & Co.為 Warby Parker 的上市提供了顧問服務。Warby Parker計劃將其股票交易代碼改為WRBY。


2010年,David Gilboa、Neil Blumenthal、Jeffrey Raider 和 Andrew Hunt 利用沃頓商學院的創業孵化計劃拿到的 2500 美元啟動資金聯合創立了 Warby Parker。公司的總部位于紐約,專注于近視眼鏡和太陽鏡的設計和直銷,以北美為主要市場。

Warby Parker 堪稱 DTC 品牌(直接面向消費者的互聯網品牌)的鼻祖,創立之初僅通過自己的官網銷售眼鏡。通過剔除批發商、零售商等中間環節,直面終端消費者傳播品牌和銷售產品,Warby Parker 能夠以低于100美元每副的價格銷售驗光眼鏡。

Warby Parker 目前正在擴大線下業務。Warby Parker對監管機構表示,截至6月30日,它擁有145家門店和約3000名員工,總資產超過4.11億美元,其中約2.6億美元為現金和現金等價物。

Bloomberg News稱,此次上市對 Warby Parker 的估值達到30億美元。

聯合創始人兼聯合首席執行官 Neil Blumenthal 和 Dave Gilboa 在招股說明書中寫道:“我們11年前創建了Warby Parker,目的是解決我們作為消費者感到很沮喪的一個問題。我們無法理解為什麼眼鏡這麼貴,為什麼購買過程如此繁瑣和不方便。當我們尋找答案時,發現了一個龐大的行業,它保持著高價格、高利潤、低客戶滿意度,且很少創新。所以我們認為我們可以做得更好。”

“我們很自豪能打造出美國增長最快的品牌之一。每一天,我們的目標都是設計高質量的產品,提供驚人的客戶體驗,并開發創新技術,幫助全世界的人‘看見’。”

“隨著業務的擴大,我們的影響力也在擴大。我們很高興成為第一家通過‘直接上市’的方式上市的公益企業,我們希望為其他既能做好事、又能發展得好的企業和企業家起到示范作用。”


疫情爆發刺激了線上購物,過去一年多來,不少專注于時尚和生活方式領域的 DTC品牌持續獲得資本的青睞,Warby Parker正是其中之一。

據備案文件顯示,Warby Parker的最大投資者包括Tiger Global Management、T. Rowe Price、General Catalyst、D1 Capital Partners和 Durable Capital。根據 PitchBook的數據,Warby Parker去年8月通過G輪融資籌集了1.2億美元,使其估值達到30億美元。作為一家私人企業,Warby Parker已累計融資超過5.36億美元。

丨消息來源:彭博社、華麗志歷史報道

丨圖片來源:Warby Parker官網

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